Высший софт: почему госсектор закупает российские системы управления базами данных

Госкомпании стали закупать отечественные системы управления базами данных (СУБД) втрое чаще: если в 2021 году на отечественные решения пришлось лишь около 60 контрактов, в 2022 году их было уже больше 200, рассказали Forbes в Postgres Professional. Компания провела сравнительный анализ госзакупок СУБД и сопутствующих услуг (сертификаты на техподдержку, работы по администрированию, миграции) в России в 2021 и 2022 годах на базе открытых данных платформы «ЕИС Госзакупки». Исследование включает выборку без многолетних контрактов, заключенных до 2021 года, и учитывает контракты с указанием вендора или того, что закупается СУБД. 

Затраты на российские программные решения выросли с 690 млн рублей до более чем 2 млрд рублей. Однако совокупный объем закупок в денежном выражении снизился после ухода западных вендоров почти в два раза — с 5,4 млрд до 2,9 млрд рублей, свидетельствуют данные Postgres Professional.

До февраля 2022 года львиную долю на рынке СУБД в госсекторе занимали решения Oracle. В 2021 году госкомпании заключили 84 контракта на продукты и техподдержку разработчика общей стоимостью почти 4 млрд рублей (84% от стоимости всех контрактов, где была указана закупаемая СУБД), подсчитали в компании-разработчике. В пятерку лидеров также входили Postgres Pro, Tarantool, Microsoft и Arenadata. Но в 2022 году ситуация значительно изменилась, у сегмента госсектора появился новый лидер — 89% всех контрактов в стоимостном выражении (91 контракт общей стоимостью 1,9 млрд рублей) пришлось на СУБД Postgres Pro.

Объем российского рынка СУБД в 2022 году (коммерческий сектор и госкомпании) в Postgres Professional оценивают в 10-15 млрд рублей. «В прошлом году он несколько снизился — за счет перераспределения бюджетов в пользу закупки железа и адаптации к будущей миграции», — говорит заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Зачем нужны СУБД

СУБД — одно из ключевых звеньев в процессе хранения и работы с информацией, обычно невидимое для конечных пользователей. Через СУБД, которые относятся к системному ПО, идет коммуникация между пользователем и сервером, где хранятся массивы данных: клиент отправляет на сервер запрос, там он обрабатывается и возвращается в виде необходимой пользователю информации.

Таким образом, СУБД ответственны за поиск, хранение, корректировку данных, формирование ответов на запросы. При этом системы обеспечивают сохранность и конфиденциальность данных, перемещение и связь с другими программами и приложениями, определяют скорость и безопасность работы любых информационных систем. Во многом именно от них зависит непрерывная и корректная деятельность любой компании и организации, будь то министерство, банк, нефтедобывающая компания, соцсеть или интернет-магазин.

В 2019 году аналитический центр TAdviser исследовал перспективы импортозамещения СУБД в российских госорганах и крупнейших корпорациях, опросив 100 IT-руководителей федеральных и региональных ведомств, а также компаний крупного бизнеса из различных отраслей экономики России: финансы, телеком, промышленность, транспорт, энергетика и ЖКХ, нефтегаз. Опрос показал, что наиболее популярными СУБД в крупном бизнесе и государственном секторе являлись Oracle (81%), Microsoft SQL (64%) и PostgreSQL (51%). При этом более 70% опрошенных организаций планировали миграцию с используемых СУБД в ближайшие три года либо рассматривали такую возможность.

Госсектор попал под зарубежные санкции значительно раньше других российских компаний. Еще в 2014 году для решения задачи импортозамещения в том числе СУБД нужен был сильный и доступный продукт, а также опытная и профессиональная команда, рассказывает руководитель направления отдела программных решений для управления данными организации и middleware ГК Softline Илья Белов. Из подходящих по критериям СУБД было доступно решение open-source PostgreSQL и команда экспертов PostgreSQL, объясняет он: «Позже эта команда была преобразована в компанию Postgres Professional, которая создала коммерческую версию СУБД. Постепенно была выстроена экосистема и стандарт рынка, которого сейчас придерживаются как опытные в плане импортозамещения компании, так и новички».

Структура ценовой политики отечественных решений, созданных на базе свободного ПО, существенно отличается от зарубежных вендоров, рассуждает директор по развитию бизнеса группы «Рексофт» Дмитрий Ретюнский. «Дело в том, что стоимость техподдержки у западных вендоров и у наших сопоставимая. А вот сами лицензии у российских участников рынка стоят ниже. Таким образом, общая стоимость сделок снизилась, несмотря на рост числа проданных лицензий», — объясняет он падение закупок СУБД госсектором в денежном выражении. Стоимость Oracle превышает Postgres Pro: например, одно процессорное ядро Oracle с техподдержкой по курсу 60 рублей за $1 стоит около 1,5 млн рублей, а процессорное ядро Postgres Pro с техподдержкой — около 750 000 рублей, приводит пример Илья Белов.

Иностранные производители формировали такую ценовую политику в том числе и потому, что были монополистами на российском рынке, рассуждает директор департамента развития системных продуктов «Ред софт» Роман Симаков. «Однако ситуация меняется: весь 2022 год отечественные вендоры дорабатывали функциональность продуктов под запросы заказчиков, укрепляли штат разработчиков, — продолжает он. — Сейчас есть реальная возможность в ближайшее время довести отечественные СУБД до уровня иностранных СУБД Oracle и Microsoft SQL Server».

После ухода западных вендоров компании перераспределили деньги с закупки техподдержки существующего софта на другие задачи — подготовку к миграции, адаптацию, переобучение специалистов на работу с новым софтом, добавляет Иван Панченко: «Закупка лицензий и техподдержки нового вендора — следующий шаг».

Программное замещение

Тенденция к переходу на российский софт характерна и для всего рынка российского системного ПО, говорят эксперты. «Мы по итогам 2022 года зафиксировали многократный рост спроса на все наше ПО. Растет число заказчиков, расширяется их профиль — на российское ПО переходят новые отрасли экономики», — рассуждает Роман Симаков. Кроме того, отечественным ПО, по его словам, заинтересовался и бизнес. Например, сейчас «Ред софт» ведет ряд стратегических проектов по направлению СУБД с заказчиками, которые ранее работали с Oracle и Microsoft, заверяет Симаков.

В целом ситуация на рынке софта значительно изменилась с уходом мировых лидеров ПО, указывают эксперты. Массовое импортозамещение отчасти связано с желанием иметь техподдержку от производителя ПО, что критически важно для обеспечения непрерывности бизнеса, объясняет Артур Галимарданов. Тренд, по его словам, затронул не только СУБД, но и такие продукты, как системы виртуализации, средства резервного копирования и восстановления, операционные системы.

Рынок информационной безопасности весь 2022 год показывал стабильный рост, подтверждает тренд руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев: «Например, закупки SIEM-систем на официальных конкурсных площадках выросли с 1,5 млрд рублей за 2021 год до 2,5 млрд рублей в 2022 году, рынок DLP-систем вырос на треть». Реальный спрос на отечественные решения будет расти, говорит он, ссылаясь на исследование компании: «Так, в 2022 году 2% заказчиков уже перешли на отечественное системное ПО (к нему относится ОС или СУБД), еще 23% активно занимались импортозамещением, еще 53% заказчиков ответили, что планируют переход на отечественные решения. Задачами импортозамещения занимаются 53% субъектов КИИ, 49% системообразующих предприятий и 49% других государственных организаций».